- 23:44 【黃金上漲，交易員評估美國最新數據】 黃金價格在后市上漲，投資者正在消化最新的美國經濟數據及其對美聯儲明年政策路徑的影響。紐約黃金期貨盤中上漲0.43%，至每盎司4353.9美元；現貨黃金上漲0.4%，至每盎司4322.24美元。美元指數則下跌0.22%，至98.058。美國10月份零售額持平，而11月份失業率升至四年多來的最高水平。Forex網站Fawad Razaqzada表示：“今天公布的美國數據總體上弱于預期，但也沒有一些人擔心的那么糟糕。“他還稱：“在就業和零售額數據公布后，美國利率期貨市場仍預計2026年將有兩次降息，其定價反映出明年將放松約58個基點。”
- 23:42 Nymex美原油期貨主力剛剛突破55.00美元/桶關口，最新報54.99美元/桶，日內跌3.22%
- 23:40 【美國財政部長貝森特：沃什和哈塞特均有資格擔任美聯儲領導層職務 (1)美國財政部長貝森特12月16日表示，沃什和哈塞特均有資格擔任美聯儲領導層職務，建議特朗普總統在挑選美聯儲主席時保持開放態度。 (2)特朗普此前曾透露更傾向于這兩位人選，還希望在利率決策上獲得建議，這與美聯儲獨立運作的傳統相悖。 (3)貝森特強調，美聯儲主席候選人需秉持開放心態，打破“經濟增長必然導致通脹”的固有觀念，同時駁斥了“哈塞特因與特朗普關系密切而無法維護美聯儲獨立性”的批評。 (4)現任美聯儲主席鮑威爾任期將于明年5月結束，他因未更快降息遭特朗普嚴厲批評。
- 23:36 【11月就業報告難顯著改變后續降息考量】 (1)11月就業數據難顯著改變美聯儲對后續降息的考量。數據顯示招聘疲弱為美聯儲此前三次降息提供了支撐，但尚未嚴峻到觸發明年1月再降息的程度，且聯邦政府停擺或影響數據準確性。 (2)具體來看，11月失業率升至4.56%，接近官員年底預期；私營部門招聘呈企穩跡象，三個月平均新增就業人數回升至75,000，契合美聯儲希望失業率“穩定或小幅上升”的目標。市場對1月降息的預期仍維持在25%左右。 (3)美聯儲主席鮑威爾指出，就業數據存在多報可能，就業市場有“重大下行風險”，但強調當前政策立場“有利”，暗示暫不急于再降息；若缺乏招聘持續疲弱的證據，再降息或加劇內部分歧——反對上周降息的官員需更明確的通脹回歸2%目標的證據。后續12月就業報告（明年1月初公布）將更具參考價值，其表現將影響美聯儲下一步決策。
- 23:31 一張圖：波羅的海指數因大型船舶運費走強小幅上漲
- 23:22 納斯達克指數剛剛突破23000.00關口，最新報22996.04，日內跌0.27%
- 23:22 道瓊斯工業平均指數剛剛突破48200.00關口，最新報48199.27，日內跌0.45%
- 23:18 現貨黃金剛剛突破4320.00美元/盎司關口，最新報4318.64美元/盎司，日內漲0.32%； COMEX黃金期貨主力最新報4352.10美元/盎司，日內漲0.39%；
- 23:09 【安德森資本：美聯儲處于分心狀態 數據或無法促使其作出重大決定】安德森資本管理公司創始人彼得·安德森在點評最新非農數據時指出，當前投資者更傾向于市場平穩運行，不愿看到任何意外狀況，即便出現波動，其幅度也大概率相對有限。他提到，失業率哪怕只是小幅上升，也會提升美聯儲繼續降息的概率，但回顧過往走勢可以發現，這一關聯并非是持續穩定的趨勢。彼得·安德森進一步表示：“我們注意到，美聯儲委員會內部目前已出現立場分歧，部分委員對近期的降息決定持反對態度，同時，下一任美聯儲領導人選也成為市場高度關注的焦點。由此來看，美聯儲正處于前所未有的注意力分散狀態，在上述各類問題得到妥善解決之前，預計美聯儲不會出臺任何重大政策舉措。”
- 23:06 白宮經濟顧問哈塞特稱：工作評估是按照常規程序進行的。
- 23:05 針對美聯儲的運營原則，白宮經濟顧問哈塞特表示：美聯儲主席的職責是獨立運營美聯儲。
- 23:02 道瓊斯工業平均指數剛剛突破48300.00關口，最新報48299.98，日內跌0.24%
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- ?納斯達克指數剛剛突破23000.00關口，最新報23002.11，日內跌0.24%
- ?非農數據公布后，歐洲三大股指整體下跌基礎上呈漲跌互現，英國FTSE 100繼續下跌，法國的CAC40指數持續反彈，德國的DAX30指數橫盤震蕩。
- ?分析師Anstey速評美國非農報告：11月非農就業數據小幅高于預期，錄得6.4萬個。11月失業率意外升至4.6%，這可能引起美聯儲的關注。不過勞動參與率有所上升，因此失業率的上升未必完全是壞消息，我們還需細看具體數據。美國股指期貨走高，兩年期美債收益率下跌——基于過去數月非農就業數據的疲軟表現，市場對美聯儲進一步放寬貨幣政策的預期有所升溫。需注意的是，8月和9月的數據也被合計下修了3.3萬
- ?非農數據公布后，美國三大股指盤前集體由跌轉漲，迷你道瓊斯、迷你納斯達克、迷你標準普爾之前分別為-0.03%、-0.25%、-0.13%，目前又悉數轉跌。
- ?【美國10月零售銷售表現平淡 核心指標優于預期】 ⑴美國10月零售銷售環比增長0.0%，低于預期的0.1%。前值（9月）由增長0.2%下修至增長0.1%。 ⑵扣除汽車的零售銷售環比增長0.4%，高于預期的0.3%，前值由增長0.3%下修至增長0.1%。 ⑶扣除汽車和汽油的零售銷售環比增長0.5%，上月為增長0.0%（從0.1%修正）。控制組（用于計算國內生產總值）環比增長0.8%，顯著高于0.4%的預期，上月為下降0.1%。 ⑷零售銷售數據是衡量消費者需求最清晰、最及時的關鍵指標之一，而消費約占美國整體經濟活動的三分之二。由于該數據每月發布并直接計入國內生產總值核算，市場常借此重新評估經濟增長動能、美聯儲政策預期以及國債收益率、股市和美元的短期方向。 ⑸整體零售銷售數據衡量總體支出，但可能受汽車和汽油價格波動影響。因此交易員更關注扣除汽車的零售銷售，它能更清晰地反映潛在需求；以及控制組數據（扣除汽車、汽油、建材和餐飲服務），它直接計入國內生產總值中的個人消費支出部分。 ⑹控制組數據強勁通常意味著實體經濟穩健增長，而疲軟則會迅速引發對經濟衰退或放緩的擔憂。 ⑺報告內部分類數據與整體數據同等重要。在線銷售、餐飲服務和綜合商品等可選消費類別的強勁表現，表明消費者信心充足且勞動收入健康。 ⑻相反，若多個類別表現疲弱或增長依賴必需品，則可能表明消費者正趨于謹慎，即使整體數據看似穩定。 ⑼對市場而言，強勁的零售銷售數據往往會支撐國債收益率走高和美元走強，若同時伴隨物價或薪資上漲跡象則尤其如此。疲軟或增長放緩的銷售數據通常會壓低收益率和美元，強化市場對美聯儲放寬政策的預期。 ⑽交易員最終通過該報告來判斷美國消費者是在推動增長、僅僅維持增長，還是開始收縮，這既影響短期市場走勢，也塑造更廣泛的宏觀布局
- ?美國財長貝森特：國會議員在股票交易中表現過于優異。國會應停止（議員的）股票交易行為
- ?【中央財辦：明年繼續實施適度寬松的貨幣政策】 中央財辦有關負責同志詳解2025年中央經濟工作會議精神。中央財辦有關負責同志表示，明年繼續實施適度寬松的貨幣政策——一是把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，這是今年會議的新提法。貨幣政策將加強前瞻性、科學性調節，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬松，促進社會綜合融資成本低位運行，與其他政策舉措形成合力，努力推動實現經濟增長、物價回升等目標。二是靈活高效運用多種貨幣政策工具。貨幣政策工具箱既包括降準降息，也包括其他短期、中期、長期流動性投放工具。明年將靈活搭配、高效運用多種工具，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。三是加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。繼續用好用活結構性貨幣政策工具，著力暢通貨幣政策傳導機制，持續提升金融服務實體經濟的質效。同時，要繼續平衡好內外部關系，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（新華社）
- ?【策略輪動，美銀調查揭示全球資金正在撤離這些資產】 ⑴ 根據美國銀行12月發布的全球基金經理調查，投資者在當月減持了歐元資產。 ⑵ 同期被減持的資產類別還包括債券和醫療保健類股票。 ⑶ 資金的流向集中于增持原材料、科技股以及美國股票。 ⑷ 調查顯示，有凈13%的投資者認為歐元匯率被低估，這一比例與11月的調查結果持平。 ⑸ 資產配置的調整反映出投資者在樂觀的整體情緒下，正進行具體的行業與區域輪動，偏好增長與通脹主題，并對歐洲資產保持謹慎。
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